资本圈 | 金地完成发行20亿中票 珠光控股29.83亿悉售广州项目

2020-11-14      来源:黄冈房地产网   浏览次数:5818

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金地集团完成发行20亿元中票 利率3.93%

11月13日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,公司于11月12日完成2020年第四期中期票据20亿元的发行。本期中期票据产品简称为“20金地MTN004”,发行规模20亿,发行期限3年,发行利率为3.93%。

同时,该等票据起息日为2020年11月12日,到期日为2023年11月12日。本次中期票据发行面值为人民币100元,按面值发行,按年付息。

观点地产新媒体翻阅获悉,2020年11月2日,金地集团收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN1174号),同意公司中期票据注册,注册金额为50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起两年内有效。由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。

珠光控股29.83亿元悉售广州花城御景花园项目

11月12日,珠光控股集团有限公司公告披露,公司全资附属公司出售广州御嘉投资有限公司(目标公司)100%股权及应收账款予广州市城兴贸易有限公司,总代价为人民币29.83亿元(相当于约33.95亿港元)。

具体而言,于11月12日(交易时段后),该等卖方即卖方A伟泽投资有限公司及卖方B广州舜吉实业有限公司(各为公司全资附属公司)、买方及目标公司订立转让协议,总代价为人民币29.83亿元(相当于约33.95亿港元)。

待售股权及应收账款的总代价约为人民币29.83亿,当中待售股权的代价约为人民币11.29亿元(相当于约12.85亿港元),而应收账款的代价约为人民币18.54亿元(相当于约21.1亿港元)。

目标公司广州御嘉投资有限公司为一间于中国成立的有限公司,主要从事投资控股,而其主要资产为附属物业,即附属楼宇(即一栋位于发展项目总建筑面积约为48,528平方米的办公及商业大厦)以及其上的285个泊车位。名为“花城御景花园”的发展项目位于广东省广州市天河区珠江新城,是由13栋商住楼宇组成之综合物业发展项目(住宅/商业),连同附属设施及停车场。

该公司于2020年9月30日的未经审核资产总值及未经审核负债净额分别约为人民币18.54亿元(相当于约21.1亿港元)及人民币829元(相当于约943港元)。

珠光控股董事预期,出售事项所得款项净额(经扣除出售事项直接应占的开支以及税项并抵销新贷款后)将约为人民币3.74亿元(相当于约4.26亿港元),将用作集团一般营运资金。发展项目是集团拥有的物业发展项目之一,而集团一直将附属物业持作出售及投资用途。董事认为,本次交易能令集团以符合成本效益的有效方式出售附属物业。

招商蛇口10.4亿元公司债确认票面利率为4.15%

11月13日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告披露其2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的票面利率。

观点地产新媒体查阅获悉,本期债券发行规模不超过10.4亿元,分为两个品种,其中品种一债券简称“20蛇口01”,为5年期固定利率债券;品种二债券简称“20蛇口02”,为3年期固定利率债券。

其中品种一利率询价区间为3.50%-4.50%,品种二利率询价区间为3.20%-4.20%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为4.15%,品种二取消发行。

据此前报道,本期债券的发行首日为2020年11月16日,起息日为2020年11月17日,品种一付息日为2021年至2025年每年的11月17日,品种二付息日为2021年至2023年每年的11月17日。

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还存量公司债券。

正荣地产计划赎回并注销2021年未偿还票据 金额3.5亿美元

11月13日,正荣地产集团有限公司发布公告称,公司已通知2021年受托人花旗国际有限公司所有未偿还2021年票据均将于2020年12月14日悉数赎回,赎回价相等于所赎回票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及直至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息。

于公告日,正荣地产2021年票据的本金额为3.5亿美元。于赎回未偿还2021年票据后,所有已赎回2021年票据均将予以注销,同时也将申请撤回2021年票据的上市。

观点地产新媒体翻阅获悉,于11月12日,正荣地产发布公告称,发行2亿美元绿色优先票据,年息5.95%,票据将于2021年11月18日到期。其续称,动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项,公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

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