房产网讯：11月6日，旭辉控股（集团）有限公司公告披露，公司于当日根据购买要约所载的条款及条件，就尚未赎回的该等票据开展要约，即拟购买尚未赎回于2021年到期的7.625%优先票据、尚未赎回于2021年到期的6.875%优先票据及尚未赎回的5.375%永久证券。
观点地产新媒体了解，于2019年1月2日发行于2021年到期的本金总额为4亿美元的7.625%优先票据，于公告日期，票据中的4亿美元尚未赎回。
于2018年4月23日发行的于2021年到期的本金总额为5亿美元的6.875%优先票据，于公告日期，票据中的5亿美元尚未赎回。
于2017年12月19日发行的本金总额为3亿美元的5.375%永久证券，连同2019年1月票据及2018年4月票据统称，于公告日期，永久证券中3亿美元尚未赎回。
按照公司目前的意向，根据要约有效提交的所有该等票据的最高接纳总金额将为新发行金额，惟公司保留权利，可全权酌情根据要约接纳可予购买远高于或远低于该金额的该等票据，或完全不接纳该等票据。倘有效提交的该等票据高于最高接纳金额，公司将根据接纳优先级别接纳。
就2019年1月票据本金额中每1000美元而言，应付予2019年1月票据获接纳购买的合资格持有人的2019年1月票据购买价将相等于1017.50美元；就2018年4月票据本金额中每1000美元而言，应付予2018年4月票据获接纳购买的合资格持有人的2018年4月票据购买价将相等于1，018.00美元。就2017年12月永久证券本金额中每1000美元而言，应付予2017年12月永久证券获接纳购买的合资格持有人的2017年12月永久证券购买价将相等于1004.00美元。
旭辉集团表示，公司拟主要以同步新资金发行所得款项及/或营运资金拨付要约。公司正同时进行优先票据发售（该等发售即“同步新资金发行”），同步新资金发行的本金总额将为新发行金额，该金额可用于购回该等票据。
要约的结算日期目前预期为2020年11月18日，惟公司有权延长、重启、修订及/或终止要约。
