蓝光发展拟发行2020年度第一期中期票据 发行规模上限5亿元

2020-05-02      来源:武穴房地产   浏览次数:18

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新闻:4月30日,根据上海清算所的信息披露,四川蓝光发展有限公司计划于2020年发行第一批中期票据。

视点地产新媒体获悉,此次发行的中期票据基本规模为3亿元,上限为5亿元,期限为3年,发行规模与面值相当。发行价是100元。本期中期票据的票面利率根据集中记账和备案结果确定。

此外,本次中期票据的主承销商和簿记经理为中信建投证券有限公司,联合主承销商为中信银行股份有限公司,发行日期为:2020年5月7日-2020年5月11日;记账备案日期:2020年5月7日-2020年5月8日;起息日:2020年5月11日;上市日期:2020年5月12日。

关于募集资金的用途,蓝光开发16蓝光MTN002将于2019年7月15日回购20亿元。本期中期票据的最大发行规模为5亿元。扣除承销费后,募集的资金将全部用于替换蓝光开发公司自己的资金,用于兑现16台蓝光MTN002。

截至本招股说明书签署之日,蓝光发展及其子公司境内直接债务融资及待偿还债券余额为155.096亿元,其中短期融资券6亿元,中期票据58.8亿元,普通企业债券45.6亿元,民间债券20.5亿元,资产支持票据11.4亿元,资产支持证券8.2亿元。

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